岗位职责：
1、负责客户的开发、金融产品、理财产品的推广和销售以及营销渠道的维护，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务状况，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责户外拓展活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格：
1、专科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；
5、通过证券从业资格考试
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